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电力设备估值压力成为短期制约因素
2019-06-10 19:30:59   作者:宁夏信息港  

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电力设备:估值压力成为短期制约因素

2009-04-10 08:54:00

来源:慧聪

 

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1、一季度,电力设备平均涨幅为37.3%,超越上证指数幅度30.4%为6.9个百分点。3月份,电力设备平均涨幅为15.8%,超越上证指数幅度14.8%为1个百分点。季度表现看,哈空调、湘电股份、天威保变、金风科技、卧龙电气

1、一季度,电力设备平均涨幅为37.3%,超越上证指数幅度30.4%为6.9个百分点。3月份,电力设备平均涨幅为15.8%,超越上证指数幅度14.8%为1个百分点。季度表现看,哈空调、湘电股份、天威保变、金风科技、卧龙电气、宝胜股份等个股表现不错。3月份表现看,湘电股份、天威保变、科陆电子和奥特迅表现不错。

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2、行业动向:(1)全国能源工作会议宣布了2009年电力投资规划,总投资将达5800亿元,核电、风电等新能源建设将明显提速。同时,煤电基地建设将带动特高压和空冷设备发展。(2)2009年2月,国家电网和南方电网分别公布了2009年投资规划。国家电网低于预期,南方电网数据正常,总体增长17%左右,属于可接受范围。

(3)《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》出台,将迎来太阳能发展的新时代。(4)电站设备、一次设备等主要制造业看,铜、钢材和取向硅钢等关键原材料一季度的价格均没有明显上涨,总体较为有利。3、一季度属西安母猪疯哪家医院能治好于年报集中期,宝胜股份、国电南瑞、天威保变、哈空调、平高电气等一批公司公布了年报。我们也调研了部分公司,将部分公司的较新观点与大家分享。

4、投资策略:(1)关注价值低估品种。重点推荐哈空调和东方电气。哈空调作为空冷行业的龙头,公司具备持续成长能力,目前仍是估值较低的品种,价值回归空安龙县癫痫医院哪里权威间较大,维持“强烈推荐”。我们测算分项估值表明,东方电气价值仍低估。传统业务按照20元计算,风电按照18元计算,核电业务按照7元计算,综合测算的单位价值为45元。即使给予10%的风险折扣,目标价在40元附近,维持强烈推荐。

(2)关注催化剂品种。特变电工2008年报即将公布,预计数据不错。受益于原材料价格下降,预计一季度业绩也有较好表现,公司行业地位和成长性的市场认同度高,防御性良好。天威保变是太阳能龙头企业,上次调研后本拟下调业绩预测和评级,但我国较新出台的补贴政策改变了二七区权威癫痫病专科医院公司的发展预期,预计仍有持续活跃的机会。

(3)短期估值合理的公司以持有为主。我们认为,20倍PE作为短期难以突破的心理关口对股价形成压力。我们认为,浙富股份具有成长为大公司的潜力,可以获得相对高的PE。国电南瑞由于有整合预期存在,20元附近将成为买点。另外,思源电气也有长线投资价值。

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